SÃO PAULO, 23 Fev (Reuters) - O Bradesco, por meio de sua unidade nas Ilhas Cayman, deu mandato a instituições financeiras para uma captação externa com bônus de 10 anos de pelo menos 500 milhões de dólares, segundo informou à Reuters uma fonte ligada à operação.
Para levantar recursos, com os papéis não securitizados que devem ser listados na Bolsa de Luxemburgo, o emissor sugere pagar uma taxa de 6 por cento aos investidores.
A transação é coordenada pelos bancos BB Securities, BNP Paribas, BofA Merill Lynch, Bradesco BBI, JPMorgan e Standard Chartered Bank.
A expectativa é de que a emissão receba nota "Baa1" (Positiva) da Moody's e "BBB" (estável) da Fitch.
No mês passado, o Bradesco aproveitou uma janela criada com uma emissão bem-sucedida do governo brasileiro e levantou 750 milhões de dólares em notas seniores de 5 anos.
(Por Aluisio Alves e Guillermo Parra-Bernal)
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