Embora o prospecto inicial não tenha mencionado datas ou faixa estimada de preço, o Wall Street Journal diz que a Facebook pretende levantar até US$ 10 bilhões e ter um valor de mercado de US$ 75 bilhões a US$ 100 bilhões. A expectativa é de que a oferta se materialize no segundo trimestre deste ano.
A Facebook ainda não escolheu o mercado em que suas ações serão listadas; o Nasdaq e a Bolsa de Nova York já estão em disputa; a empresa pretende que suas ações sejam negociadas sob o símbolo FB.
O principal subscritor para a IPO é o Morgan Stanley; outras instituições escolhidas são JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America/Merrill Lynch, Barclays Capital e Allen & Co. Observadores notaram na lista a ausência de Citigroup e Wells Fargo, que recentemente estavam entre os subscritores da IPO da Groupon.
Caso a Facebook consiga levantar US$ 10 bilhões, sua IPO será a maior de todos os tempos para uma empresa do setor de internet, superando a Google, que levantou US$ 1,9 bilhão em 2004, estabelecendo um valor de mercado de US$ 23 bilhões.
O prospecto também diz que a Facebook teve uma receita de US$ 3,71 bilhões em 2011 e chegou ao fim do ano com 845 milhões de usuários. O lucro operacional foi de US$ 1,76 bilhão e o lucro por ação foi de US$ 0,46. O fundador e CEO da empresa, Mark Zuckerberg, controla uma participação de 28%. As informações são da Dow Jones.
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