Banco Pan anuncia fusão com a Mosaico, dona de sites como Zoom e Buscapé

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RIO — O Banco Pan, que é controlado pelo BTG, anunciou ter assinado um acordo para a incorporação da totalidade das ações da Mosaico, dona das marcas Zoom, Buscapé e Bondfaro.

A Mosaico é detentora da maior plataforma de conteúdo e originação de vendas para o e-commerce do Brasil.

O acordo vai permitir, portanto, que o banco reforce sua área de marketplace. Já a Mosaico poderá agregar serviços financeiros à sua plataforma.

Na Bolsa, as reaçoes dos papéis eram distintas. Por volta de 11h45, os papéis preferenciais do Pan (BPAN4) cediam 4,7%, após abrirem em alta.

Já as ações ordinárias da Mosaico (MOSI3) tinham alta de 14,18%.

Troca das ações

No caso das ações, a proporção de troca será de 0,8 ação do Pan para cada papel da Mosaico. Haverá também um bônus de subscrição, que será negociado em bolsa, com valor de R$4.

Esse valor será pago se a ação do Pan fechar acima de R$ 24 por pelo menos três pregões seguidos nos próximos 30 meses.

O capital social da Mosaico passará a ser integralmente detido pelo Pan e os atuais acionistas da Mosaico passarão a deter 7,8% do capital social do Pan. Esse percentual pode subir para 9,2% se o bônus for exercido.

A previsão para o término da transação é entre 90 a 120 dias.

Os acionistas fundadores da Mosaico vão se tornar executivos não estatutários do Pan. Um deles será membro do conselho de administração e outro presidente do comitê de e-commerce, com remunerações compatíveis com aquelas dos demais executivos do banco.

“O Pan cria a maior e mais completa plataforma de banking e consumo do Brasil. Esse ecossistema, impulsionado por tecnologia, viabiliza uma proposta de valor única, envolvendo a escolha e aquisição dos melhores produtos, com cashback sobre o melhor preço e nas melhores condições de crédito e pagamento”, destacou o banco em fato relevante ao mercado.

O banco já possui um acordo para a emissão de cartão com outra empresa de tecnologia, a Méliuz, também listada na B3 e que é conhecida pelo serviço de cashback.

A Mosaico concretizou seu processo de IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês) em fevereiro.

Na época, a companhia levantou quase R$ 1 bilhão, mas com o passar dos meses passou a ver quedas nas sua ações, assim como outras empresas de tecnologia que foram afetadas pelo ciclo de aumento de juros.

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