BTG terá 5% das ações da Privalia em futura oferta de ações da varejista online

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SÃO PAULO —A varejista online Privalia anunciou um acordo operacional com o banco BTG Pactual, que será investidor âncora em uma eventual abertura de capital da empresa no Brasil. A Privalia fez registro em fevereiro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão fiscalizador do mercado de capitais brasileiro, para oferecer ações na B3, mas a operação de IPO (Initial Public Offering, na sigla em inglês) acabou não saindo, depois que o mercado financeiro sofreu turbulências, no início do ano, com a troca de comando na Petrobras, e a alta dos juros nos Estados Unidos.

Segundo comunicado ao mercado feito pela Privalia, o BTG Pactual se comprometeu a subscrever e integralizar ações equivalentes à até 5% do capital da Privalia na oferta de ações na B3. O acordo também dá opção ao BTG de comprar mais 5% das ações da Privalia entre 18 e 36 meses após o IPO. Procurado, o BTG não comentou o acordo.

No comunicado, a Privalia afirmou que a oferta de ações está sendo avaliada pela “companhia e por seus acionistas, sendo que, até a presente data, não há aprovação formal” para a operação e nem sobre seus termos. A expectativa do mercado é que a oferta de ações seja feita a um grupo restrito de investidores.

A Privalia é um outlet online, que oferece descontos e preços mais baixos que o do mercado aos consumidores. Para obter essa vantagens, a Privalia trabalha com um modelo de negócios que negocia diretamente com as marcas dos produtos, que vão desde roupas, sapatos, acessórios de mais de 800 fabricantes. A empresa, fundada na Espanha, hoje é controlada pela francesa Veepee. Segundo o site da Privalia, só no Brasil, já são mais de 3 milhões de sócios que compram seus produtos.

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