Fundo de Lemann compra multinacional de persianas por US$ 7 bi

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RIO — O fundo de investimentos 3G Capital, que tem Jorge Paulo Lemann entre seus fundadores, concordou em adquirir o controle acionário da fabricante holandesa de persianas e venezianas Hunter Douglas por cerca de US$ 7,1 bilhões.

Mais conhecida por seus investimentos no setor de alimentos e bebidas por meio de empresas como a Kraft Heinz, a 3G Capital, fundada por Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, vai comprar uma participação de 75% na Hunter Douglas por US$ 198 (175 euros) a ação.

Isso representa um prêmio de 73% em relação ao preço de fechamento da quinta-feira passada, último dia do pregão em algumas Bolsas no mundo.

A Hunter Douglas emprega cerca de 23 mil pessoas em cem países, de acordo com seu site. Além da Luxaflex, fabrica persianas das marcas Duette e Silhouette e produtos arquitetônicos como persianas motorizadas e persianas corrediças.

Ralph Sonnenberg, cujo pai fundou a fabricante de revestimentos de janelas há mais de cem anos e que detém 93,6% das ações, concordou com a oferta.

Após o negócio, a família Sonnenberg passará a deter 25% do capital da empresa e David Sonnenberg assumirá o cargo de presidente-executivo, sucedendo seu pai de 87 anos, Ralph Sonnenberg.

— Como uma empresa fechada, Hunter Douglas poderá avançar e expandir nossos negócios enquanto preserva a cultura liderada pela família e relacionamentos fortes com as partes interessadas que têm sido essenciais para nosso sucesso— disse David Sonnenberg, que agora é co-CEO da a empresa.

João Castro Neves, um sócio sênior da 3G Capital, deve atuar como presidente-executivo, disse o comunicado. Neves também é conselheiro da Kraft Heinz.

O acordo está precificado a um prêmio de 64% em relação ao máximo de fechamento de todos os tempos de 106,40 euros, atingido em 8 de setembro deste ano.

Os Sonnenbergs haviam oferecido 82 euros por ação em maio para fechar o capital da empresa, mas a proposta não conseguiu obter o apoio suficiente dos acionistas.

O Credit Suisse Group AG assessorou a família Sonnenberg. A 3G Capital foi assessorada pela Lazard Ltd., JP Morgan Chase & Co. e Morgan Stanley.

Os bilionários fundadores da 3G Capital, sediada em Nova York, orquestraram algumas das maiores aquisições de produtos de consumo.

Em 2015, a 3G Capital fez parceria com a Berkshire Hathaway Inc, do investidor americano Warren Buffett, para criar a Kraft Heinz Co., tendo previamente unido as cadeias de fast food Burger King e Tim Hortons, em 2014, um negócio de US$ 11 bilhões, para formar a Restaurant Brands International.

Foi pioneira na cervejaria Budweiser Anheuser-Busch InBev, que ajudaram a se tornar a maior cervejaria do mundo por meio de uma série de grandes fusões.

(*) Com Bloomberg e Reuters

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