Gigante coreana de ecommerce levanta US$4,6 bi em IPO nos EUA

Chibuike Oguh e Joshua Franklin e Joyce Lee
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Centro de distribuição da Coupang em Seul, Coreia do Sul

Por Chibuike Oguh e Joshua Franklin e Joyce Lee

(Reuters) - A Coupang, maior empresa de comércio eletrônico da Coreia do Sul, levantou 4,6 bilhões de dólares na maior oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos até agora neste ano.

A Coupang precificou 130 milhões de ações no IPO a 35 dólares por papel, superior à faixa indicativa de 32 a 34 dólares, avaliado a gigante do ecommerce com sede em Seul em 60 bilhões de dólares. A companhia é apoiada pelo japonês SoftBank Group.

A bem-sucedida oferta de ações da Coupang ocorre em um momento em que o mercado de IPOs dos EUA está no ponto mais forte em mais de duas décadas, com investidores disputando ações de empresas de tecnologia que se beneficiaram durante a pandemia.

O IPO ultrapassou os 2,15 bilhões de dólares levantados pelo aplicativo de namoro Bumble. Isso também marca um salto na avaliação de Coupang, que foi fixada em 9 bilhões de dólares em uma rodada de captação de fundos em 2018, de acordo com a Pitchbook.

A Coupang foi a empresa sul-coreana de comércio eletrônico com melhor classificação em 2020, com 19,2% de participação de mercado, de acordo com a Euromonitor, em comparação com 13,6% da Naver Corp e 12,8% do eBay Korea. A empresa é a décima maior de comércio eletrônico do mundo.

Em 2020, as vendas líquidas da Coupang saltaram 91% com relação ao ano anterior, para 11 bilhões de dólares. O prejuízo líquido diminuiu a 567,6 milhões de dólares, de 770,2 milhões no ano anterior.

Fundada em 2010 pelo bilionário coreano-americano Bom Suk Kim, a Coupang ganhou destaque depois de lançar um serviço garantido de entrega no mesmo dia ou no dia seguinte. O Vision Fund, do SoftBank, detém 35,1% da Coupang.

Goldman Sachs, Allen & Co, JPMorgan e Citigroup são os principais coordenadores da oferta.