Nubank oficializa abertura de capital no Brasil e nos Estados Unidos

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(NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images)
(NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images)
  • Banco anunciou pedido de abertura de capital nesta quarta-feira;

  • IPO será feito simultaneamente na B3 brasileira e na Nasdaq norte-americana;

  • Nubank seria mais valioso que Bradesco e Itaú Unibanco juntos; 

Nesta última quarta-feira (27), o Nubank anunciou o pedido de abertura de seu capital em duas bolsas de valores simultaneamente, a B3, em São Paulo, e a Nasdaq, em Nova York. Na bolsa norte-americana, segundo informações do Estadão, será através da negociação de BDRs (Brazilian Depositary Receipts) que reproduzem o desempenho das ações negociadas no exterior. O evento de abertura de ações deverá ocorrer entre o fim de novembro e o início de dezembro deste ano.

Há alguns meses, quando começaram a surgir algumas notícias sobre um possível IPO (Oferta Pública Inicial, na tradução), o Nubank perseguia um valor de mercado avaliado em US$ 100 bilhões (R$ 563 bi). No entanto, de acordo com informações do Broadcast Estadão, esse valor será bem inferior à expectativa da empresa. Segundo o jornal, as cifras deverão ficar entre US$ 50 bilhões e US$ 70 bilhões (entre 276 até 400 bilhões de reais).

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O valor seria menor que as expectativas iniciais do banco, porém, se isso realmente ocorrer, segundo informações do Estadão, o Nubank será mais valioso do que o maior banco da América Latina, o Itaú Unibanco, atualmente avaliado em R$ 221 bilhões na B3, e o Bradesco (R$ 182 bilhões) combinados.

A decisão de fazer a dupla listagem, e não um IPO apenas nos Estados Unidos, segundo o jornal, teve como estratégia a proximidade aos seus mais de 41 milhões de clientes. A ideia é evitar críticas como as recebidas pela XP, que abriu seu capital há quase dois anos na Nasdaq, impedindo que seus clientes pudessem ter acesso direto às suas ações na ocasião.

O Nubank começou seu caminho rumo a abertura de capital quando fez sua estreia no mercado de investimentos em setembro do ano passado, ao adquirir a corretora Easynvest, cujo nome foi trocado para Nu Invest, em um movimento destinado a acirrar a concorrência com os bancos tradicionais. Neste ano, a holding fez sua primeira incursão no mercado do e-commerce, com a compra da Spin Pay, fintech de pagamentos instantâneos.

Após anuncia o seu primeiro lucro líquido realizado no primeiro semestre, o Nubank deu sinais de estar preparando uma estrutura de compliance para se tornar uma companhia de capital aberto, anunciando na última terça-feira, a contratação do ex-presidente-executivo da Coca-Cola Company, Muthar Kent, para o conselho de administração, e o pedido de abertura de capital na bolsa se tornou um passo definitivo nesta última quarta-feira. 

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